לאחר שחלמתם להגיע לפרישה, סוף סוף הגיע זמנכם. מעמד מרגש זה מביא איתו המון דברים טובים כמו זמן לתחביבים וזמן למשפחה אבל בצד הפיננסי גם לעיתים מלחיץ ומבלבל. יש פחד לבצע טעות או לקבל החלטה לא נכונה. הרי אחרי שחסכתם על אוטומט כל כך הרבה שנים כעת הגיע הזמן לקבל - עולות השאלות הקשות- כמה, איך ומתי?
על שאלות אלו ורבות ונוספות ננסה לענות במדריך זה.
אנו מציעים הסבר קצר על תהליך ליווי הפרישה באמצעות יועצי הפרישה שלנו.
יתרונות לליווי בפרישה עם יועץ פרישה
יועץ פרישה הוא אדם בעל ניסיון רב בליווי אנשים לפרישה. תהליך הפרישה כולל בתוכו איסוף מידע פיננסי ופנסיוני, הגדרת מטרות, מיצוי וקיבוע זכויות והכי חשוב ליווי עד קבלת הקצבה בפועל.
ייעוץ הפרישה כולל עבודה מול מספר גורמים במקביל כמו : קרנות הפנסיה, רשות המיסים, ומעסיקים קיימים וקודמים.
"אנו פה ללוות כל לקוח ולקוח יד ביד על קבלת הקצבה
בפועל. אנו רואים זאת כשליחות"
איתן מזרחי, מנהל תחום הפרישה
ייעוץ פרישה | הכנה ליציאה לגמלאות
יתרונות ליווי הפרישה על ידי יועץ פרישה
-
שקט נפשי וליווי מלא עד קבלת הקצבה
-
בירור צרכים מעמיק ויישום בפועל בשטח
-
מיצוי היתרונות של המבוטח והפקת זכויות מקסימליות
-
קיבוע זכויות וחיסכון אדיר במס
יתרונות אלו שווים לכם המון כסף
יתרונות שחברות הביטוח לא יספרו לכם.
אתם צריכים מומחה פרישה בצד שלכם!
תהליך ייעוץ הפרישה | מהפגישה הראשונית ועד קבלת הקצבה
יועצי הפרישה בסוכנות מדדים הם בעלי ניסיון עשיר ובנו מודל תכנון פרישה שעובד לשביעות רצון הלקוחות, אתם מוזמנים גם לקבל מאיתנו רשימה של לקוחות מרוצים שיכולים לחלוק אתכם את התהליך שעברו איתנו בסוכנות ורמת שביעות הרצון שלהם מהתהליך.
תהליך ייעוץ הפרישה כולל כמה מפגשים :
-
השלב הראשון : פגישת היכרות ושאלון מקדים
-
השלב השני : איתור ומיפוי הנכסים הפנסיונים
-
השלב השלישי : פגישת עבודה עם המלצות ותאום ציפיות
-
השלב הרביעי : מילוי טפסים וליווי עד קבלת הקצבה לחשבון העמית.
אולי יעניין אותך גם :