ייעוץ פרישה
ייעוץ ותכנון פרישה | הכנה ליציאה לפנסיה
לאחר שחלמתם להגיע לפרישה, סוף סוף הגיע זמנכם. מעמד מרגש זה מביא איתו המון דברים טובים כמו זמן לתחביבים וזמן למשפחה אבל בצד הפיננסי גם לעיתים מלחיץ ומבלבל. יש פחד לבצע טעות או לקבל החלטה לא נכונה. הרי אחרי שחסכתם על אוטומט כל כך הרבה שנים כעת הגיע הזמן לקבל - עולות השאלות הקשות- כמה, איך ומתי?
על שאלות אלו ורבות ונוספות ננסה לענות במדריך זה.
אנו מציעים הסבר קצר על תהליך ליווי הפרישה באמצעות מומחה הפרישה שלנו.
תכנון פרישה : בנק ההטבות שפורשים לא מודעים עליו.
עלינו בעיתונות. איתן מזרחי מנהל מחלקת הפרישה בסוכנות מסביר בקצרה על חשיבות תכנון הפרישה וליווי הפורש על ידי יועץ פרישה ועל בנק ההטבות האדיר והחיסכון במס.
צרו קשר
פורשים בקרוב? צרו קשר לשיחה ראשונית ללא עלות
יתרונות לליווי בפרישה עם מתכנן פרישה
מתכנן פרישה הוא אדם בעל ניסיון רב בליווי אנשים לפרישה. תהליך הפרישה כולל בתוכו איסוף מידע פיננסי ופנסיוני, הגדרת מטרות, מיצוי וקיבוע זכוויות והכי חשוב ליווי עד קבלת הקצבה בפועל.
ליווי הפרישה כולל עבודה מול מספר גורמים במקביל כמו : קרנות הפנסיה, רשות המיסים, ומעסיקים קיימים וקודמים.
יתרונות ליווי הפרישה על ידי יועץ פרישה
-
שקט נפשי וליווי מלא עד קבלת הקצבה
-
בירור צרכים מעמיק ויישום בפועל בשטח
-
מיצוי היתרונות של המבוטח והפקת זכויות מקסימליות
-
קיבוע זכויות וחיסכון אדיר במס
"יתרונות אלו שווים לכם המון כסף
יתרונות שחברות הביטוח לא יספרו לכם.
אתם צריכים מומחה פרישה בצד שלכם!"
תהליך תכנון הפרישה | מהפגישה הראשונית ועד קבלת הקצבה
מומחי הפרישה בסוכנות מדדים הם בעלי ניסיון עשיר ובנו מודל תכנון פרישה שעובד לשביעות רצון הלקוחות, אתם מוזמנים גם לקבל מאיתנו רשימה של לקוחות מרוצים שיכולים לחלוק אתכם את התהליך שעברו איתנו בסוכנות ורמת שביעות הרצון שלהם מהתהליך.
תהליך ליווי הפרישה כולל כמה מפגשים :
-
השלב הראשון : פגישת היכרות ושאלון מקדים
-
השלב השני : איתור ומיפוי הנכסים הפנסיונים
-
השלב השלישי : פגישת עבודה עם המלצות ותאום ציפיות
-
השלב הרביעי : מילוי טפסים וליווי עד קבלת הקצבה לחשבון העמית.
מעוניין בפגישה ראשונית ללא עלות ! השאר פרטים כאן>
סיפורי פרישה : האם קרן הפנסיה לטובתכם?
סיפור אמיתי ושווה קריאה. במסגרת עבודתי כיועץ פרישה משלבת בתוכה חשיפה להמון סוגי לקוחות. כל לקוח הוא עולם ומלואו והחלטתי לתת לכם הצצה לעולם הפרישה מנקודת מבטי.
לפני כחודשיים פנה אלי משה – כאשר בעברו משה היה שכיר עד לגיל 50 ולאחר מכן החליט לשנות כיוון ולפתוח עסק עצמאי. משה עבד בעסקו עד לגיל 70, ולאחר מכן החליט לפרוש לפנסיה.
משה פנה אלי בעקבות המלצה מחבר וביקש ממני לבדוק את הקצבה שלו.
853 אלף סיבות להיערך לפנסיה באמצעות מתכנן פרישה
עלינו בעיתונות. איתן מזרחי מנהל מחלקת הפרישה בסוכנות מסביר בקצרה על בנק ההטבות לכל פורש שלא בהכרח יודעים. לקריאת הכתבה >
כתבות בנושא פרישה : כל המידע זמין לכם פה.
מומחי הפרישה בסוכנות מדדים הם בעלי ניסיון עשיר ובנו מודל תכנון פרישה שעובד לשביעות רצון הלקוחות, אתם מוזמנים גם לקבל מאיתנו רשימה של לקוחות מרוצים שיכולים לחלוק אתכם את התהליך שעברו איתנו בסוכנות ורמת שביעות הרצון שלהם מהתהליך.