תחומי ההתמחות שלנו
התחום הפנסיוני
בתחום החיסכון לטווח ארוך כלולים המוצרים הבאים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל ומוצרים ישנים כמו (פנסיה וותיקה, פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה מאוזנות וגרעוניות) שלל המוצרים הנ"ל בעצם מתכנסים לאותה מטרה שהיא חיסכון ארוך טווח משמע קבלת הכסף בגיל 60 (לחלק מהמוצרים) ולגיל פרישה תקני בישראל שהוא לגברים 67 ולנשים 64. איזה מוצר מתאים עבורך? זה תלוי בכמה פרמטרים, כדי להבין יותר, לחץ להמשך קריאה.
מחלקת תכנון פרישה
תכנון פרישה הוא חלק בלתי נפרד מתחום החיסכון ארוך טווח, פאנל המומחים של מדדים הם בעלי רישיון פנסיוני ומתכננים פיננסים מוסמכים. עם ניסיון של שנים אנו מציעים ליווי מלא משלב התכנון ועד קבלת הקצבה בפועל. תחת הסוכנות עברו מאות פורשים מרוצים שרק הוכיחו לנו את נחיצות תכנון הפרישה, הן מבחינת השקט הנפשי והכן מבחינת החיסכון האדיר ומיצוי הזכויות למבוטח. לחץ להמשך קריאה
תחום ניהול סיכונים
לפני שבוחרים חברת ביטוח, יש לבחור מוצר ביטוח, בשביל זה יש אותנו, אנו עובדים עם כל חברות הביטוח הגדולות בארץ וניתן לך את הההמלצה הטובה ביותר לבחירת המוצר המתאים.
בעת בחירת מוצר יש להשוות בין היתרונות והחסרונות של כל מוצר בכל חברה וכמובן עניין העלות הכספית.
אנו נדע לענות על צרכיך ולבטח אותך במקום המתאים עם ההצעה המשתלמת ביותר .
הקלק על סוג הביטוח לקבלת מידע או השאר פרטים כדי לקבוע פגישה לגבי הצורך הביטוחי שלך.
מחלקת השקעות ופיננסים
שלושת הפרמטרים החשובים ביותר בניהול תיקים השקעות ובפיננסים בכלל זה.
1.תשואה ודמי ניהול - זו עלות ניהול הכסף. אנחנו מאמינים כי דמי הניהול צריכים להיות הוגנים בעבור התמורה הניתנת ללקוח על ניהול הכסף. והתשואה צריכה להיות נגזרת של הסיכון ומקצועיות ניהול ההשקעות.
2. סיכון - רמת הסיכון הינה הפרמטר החשוב ביותר בבחירת ההשקעה, בהגדרה כל אדם רציונאלי שונא סיכון, עם זאת אנו נבדלים זה מזה ברמת הרגישות שלנו לסיכון. אנו מחפשים מקסימום תשואה במינימום סיכון. בהנחות סיכון אנו נבחן מדדי שארפ, הרכב האג"ח BBB בתיק, וסטיות תקן של התיק.
3. גוף מנהל – הגוף המנהל חשוב מאוד בבחירת ניהול התיק. מה מרחב התמרון שלו, מחלקת המחקר, אחוזי חשיפה לשוק המקומי/ חול והכי חשוב התמודדות בשנות משבר.
שירותי הסוכנות
מדדים סוכנות ביטוח עוסקת בביטוח פנסיוני, השקעות וביטוחים פרטיים כגון : ביטוחי בריאות ביטוחי חיים וסיכונים.
אנו עובדים עם החברות הגדולות בתחום כגון : הראל, הפניקס, מגדל, כלל, אלטשולר שחם, פסגות, ילין לפידות, מנורה ועוד..
מטרתנו היא להקל על הבנת הצרכים הביטוחיים ולפגוש את הצרכים שלכם שישתלבו עם הגדרת הסיכונים והצורך לדאוג למשפחה תוך ראייה רחבה על כלל המוצרים הנצרכים, השוואת מחירים ותנאים ופיקוח מתמיד לאורך השנים
ביטוח חיים
ביטוח למקרה מוות או ביטוח משכנתא יש לברר טוב את הצרכים לפני הקנייה להמשך קריאה >
פמילי אופיס
ניהול כסף פנוי ללקוחות פרימיום עם הון מעל עשרה מיליון שקלים. מתן שירות אישי ע"י מנהל לקוחות פרימיום לפרטים>
ביטוח בריאות
אחד מהביטוחים החשובים ביותר. בין אם מדובר על ביטוח בריאות או מחלות קשות. להמשך קריאה >
קראו עוד בפוסטים המובלים במגזין :
