השירותים שלנו
מדדים מציעה מעטפת שירותים תחת 12 בתי השקעות וחברות ביטוח והכל תחת קורת גג אחת. יחד עם מערכת טכנולוגית
הלקוח מקבל מידע רבעוני ישירות למייל ודיווח שוטף לגבי כל מוצרי הביטוח, פנסיה והפיננסים שלו במדדים.
תכנון פרישה הוא חלק בלתי נפרד מתחום החיסכון ארוך טווח, פאנל המומחים של מדדים הם בעלי רישיון פנסיוני ומתכננים פיננסים מוסמכים. עם ניסיון של שנים אנו מציעים ליווי מלא משלב התכנון ועד קבלת הקצבה בפועל. תחת הסוכנות עברו מאות פורשים מרוצים שרק הוכיחו לנו את נחיצות תכנון הפרישה, הן מבחינת השקט הנפשי והכן מבחינת החיסכון האדיר ומיצוי הזכויות למבוטח.
תחום ההשקעות כולל ניהול תיקי השקעות בבנק על ידי בתי השקעות חיצוניים, תחום פוליסות ההשקעה והחיסכון בחברות ביטוח ובחירת מסלולים מגוונים. מומחי ההשקעות במדדים יעזרו לכם לתכנן ולבחור את בתי ההשקעות הטובים בארץ והיתרון הגדול הוא שניתן לשלב בין כמה בתי השקעות פה בסוכנות והכל באמצעות שירותי אישי וצמוד.
תחום החיסכון לטווח ארוך כלולים המוצרים הבאים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל ומוצרים ישנים כמו (פנסיה וותיקה, פנסיה תקציבית וקרנות פנסיה מאוזנות וגרעוניות) שלל המוצרים הנ"ל בעצם מתכנסים לאותה מטרה שהיא חיסכון ארוך טווח משמע קבלת הכסף בגיל 60 (לחלק מהמוצרים) ולגיל פרישה תקני בישראל שהוא לגברים 67 ולנשים 64. איזה מוצר מתאים עבורך? זה תלוי בכמה פרמטרים, כדי להבין יותר.
לפני שבוחרים חברת ביטוח, יש לבחור מוצר ביטוח, בשביל זה יש אותנו, אנו עובדים עם כל חברות הביטוח הגדולות בארץ וניתן לך את הההמלצה הטובה ביותר לבחירת המוצר המתאים.
בעת בחירת מוצר יש להשוות בין היתרונות והחסרונות של כל מוצר בכל חברה וכמובן עניין העלות הכספית.
אנו נדע לענות על צרכיך ולבטח אותך במקום המתאים עם ההצעה המשתלמת ביותר.
תחום ניהול העושר ופמילי אופיס מתאים ללקוחות עם הון מינימלי של למעלה מ-4 מיליון שקלים. מחלקת הפרמיום באמצעות נציג אישי תעזור למשפחה להשיג את המטרות והיעדים שלה ולהגדיל ולשמר את ההון המשפחתי לאורך שנים. באמצעות המתכנן הפיננסי במדדים, נעזור לכם לתכנן את ההשקעות בצורה המיטבית ביותר.
תחום ההשקעות האלטרנטיביות במדדים כוללת מגוון חברות שעברו בדיקה יסודית ומתוך הבנה שתחום זה חייב להיות מנוהל על ידי המקצוענים. מדדים אינה ממליצה בתחום זה אלא מפנה לקוחות למגוון משווקים ויצרנים שאנו עובדים איתם ומרביתם בתי ההשקעות הגדולים והמוכרים בארץ.
אנו עובדים בשיתוף עם
למה לעבוד עם סוכנות מדדים?
לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח
תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.
בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת.
מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה.
מדדים סוכנות לביטוח- חושבים קדימה דואגים למחר
ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות
זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.
פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה
אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור אתכם על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.
תשאול דיגיטלי ואנושי
אנו נעבוד קשה כדי להבין
את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה
לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.
תחומי המומחיות שלנו
אנו טובים בלהציף ערך ללקוחות.
מדדים סוכנות לביטוח מתמחה בטיפול הוליסטי של לקוחות.
טיפול הוליסטי משמע ניהול כל מוצרי ההשקעות, ביטוח ופנסיה במקום אחד.
יש לנו את הידע, את הניסיון, את כוח האדם, את המקצועיות ואת התמיכה הטכנולוגית.
כל זאת על מנת לתת לכם את השירות הטוב ביותר, לבחור את המוצרים היעילים ביותר תוך דאגה לאינטרסים שלכם.
6 תחומי המומחיות שלנו
-
מוצרים פנסיונים - תחום הפנסיה, ביטוח מנהלים וכל מה שקשור בחיסכון ארוך טווח לשכירים ועצמאיים
-
תיקי השקעות ופוליסות חיסכון - יש מקום להשקעות בכל סכום ובכל מוצר. אנו נתאים לכם את המוצר הטוב בשבילכם
-
תכנון ויעוץ פרישה - באמצעות יועצי הפרישה שלנו במדדים אנו נלווה אתכם יד ביד לקראת פרישה מוצלחת.
-
השקעות אלטרנטיביות - תחום צומח ומעניין. יצרנו שיתופי פעולה עם יצרנים מובילים על מנת להנגיש את התחום לכל משקיע.
-
פמילי אופיס - תחום המשלב ניהול אישי ומוצרי השקעה יחודיים לאלו שצריכים זאת. בעיקר לבעלי הון רב הזקוקים לשירות צמוד.
-
ביטוח - תחום הביטוח שכולל ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים ומשכנתא, ביטוח מחלות קשות וכל תחום הסיכונים לתא המשפחתי.
עצמאיים
לקוחות המנהלים עוסק מורשה או שכירים בעלי שליטה
אדם שמנהל עסק עצמאי או חברה, מלווה אותו סוכן פנסיוני אישי. איש אמון המכיר אותו ואת הצרכים שלו. אנו מכירים את ההתחלות הקשות ולכן נמליץ תמיד לחסוך לפי הכיס והאפשרויות תוך ניצול הטבות מס מקסימליות. יש לנו פתרונות יצירתיים למקסם את החיסכון הפנסיוני ויצירת כרית מזומנים גדולה לאורך השנים שתהיה נזילה עבורכם לכל מטרה.
שכירים
קהל לקוחות העובד תחת מעסיק.
כיום כל עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני במקום העבודה. יש חשיבות רבה לסוכן שעובד מולכם, הוא יתן לכם את השירות הכי טוב. יעבור אתכם מעסיקים שונים לאורך השנים וישמור לכם על המוצרים האיכותיים. לא עוד סוכן פנסיוני משתנה ממעסיק למעסיק. אלא סוכן שמכיר אתכם ואת הצרכים שלכם. לקבל הצעה לליווי אישי לשכירים >