פמילי אופיס
מדדים נותנת שירות ללמעלה מ8,000 לקוחות ומעל מיליארד ש"ח בנכסים מנוהלים בתיווך מדדים בבתי ההשקעות הטובים בארץ.
מתוך הבנת השירות העמוקה, פתחנו את מחלקת ניהול העושר מה שנקרא בעגה המקצועית "פמילי אופיס" על מנת לדייק את רמת השירות לרמה הכי גבוהה ללקוחות הדרושים זאת.
אמנת השירות ללא פשרות במחלקת העושר מתחילה בניתוח מעמיק של צרכי הלקוח, התאמות והמלצות למוצרים ושילוב עם מערכת דיגיטליות על מנת לייצר שקיפות, מידע בזמן אמת וליווי מתמשך.
פמילי אופיס : למתכנן פיננסי יש גישה לשורה של מוצרים
עלינו בעיתונות. דדי לוי, מנהל מחלקת העושר ופמילי אופיס בסוכנות מדדים. מסביר בקצרה על חשיבות ליווי וניהול ההון של משפחות ויחידים בעלי ממון רב על ידי מתכנן פיננסי.
הערך המוסף
כתבו עלינו
כיצד ניתן לנהל סכומי הון גדולים בצורה מיטבית? את השאלה הזאת פוגשים לא מעט ישראלים אחרי אקזיט, הצלחה עסקית או קבלת ירושה משמעותית. ללא התמחות מקדימה בעולמות הפיננסים, שאלת ניהול ההון עלולה לגבות מחיר כבד מהלקוחות – שיתבטא גם בשחיקה של ההון עצמו וגם באינספור טרדות בירוקרטיות, טכניות ונפשיות.