תכנון פנסיוני ובדיקת תיק הביטוח
מדדים מציעה מעטפת שירותים תחת 12 בתי השקעות וחברות ביטוח והכל תחת קורת גג אחת. יחד עם מערכת טכנולוגית
הלקוח מקבל מידע רבעוני ישירות למייל ודיווח שוטף לגבי כל מוצרי הביטוח, פנסיה והפיננסים שלו במדדים.
המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב.
אנו במדדים יודעים להנגיש את המידע בצורה שקופה ומבצעים עבודת רקע חזקה על מנת לפתור לכם את הקונפליקט.
במילים פשוטות - כבר מהפגישה הראשונה שלנו אתם תבינים הרבה יותר ממה שהבנתם מקודם לגבי הפנסיה, פיננסים ותיק הביטוח שלכם
חלק בלתי נפרד מהליך בדיקת תיק הפנסיוני, זה גם לעבור על תיק הביטוח.
אנו פונים להר הביטוח באמצעות אישור שלכם, מוציאים דיגיטלית את כל הפוליסות ומבצעים הליך עמוק של בדיקת התיק הביטוחי אל מול הצרכים שלכם, בדיקת ההנחות בפוליסה, החרגות ומתאימים לכם בדיוק את הפוליסות שאתם צריכים ולא יותר.
לקוחות רבים חסכו עשרות ואלפי שקלים בביטול ביטוחים מיותרים -וזה הכל בגלל שיקוף המידע. הם לא ידוע שהם מבוטחים על הביטוחים הללו ובטח לא ידעו מה המשמעויות של הביטוחים אותם רכשו במיטב כספם.
העבודה מתחילה בלקיטת הפרטים. לאחר הקשר הראשוני איתנו אנו מסבירים על תהליך הקליטה ובדיקת התיק.
לאחר הסכמה שלכם לתהליך - אנו ניקח ממכם תצלום של הת.ז יחד עם חתימה על הרשאה לבצע בדיקה רחבה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. אנו פונים דיגיטלית באמצעות המסלקה הפנסיונית לכל הגופים להבין איפה הכספים שלכם מנוהלים, מהם דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והתשואות שעשיתם בשנים האחרונות ואנו מכינים דוח מסודר לכם לשיקוף יחד עם המלצות שלנו לאחר שיחת ניהול סיכונים והשקעות.
תיק הביטוח שלכם כיום כולל ביטוח חיים, ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות ועוד שלל מוצרי ביטוח. שבלב הזה אנו באמצעות אישור דיגיטלי ממכם פונים לכל חברות הביטוח על מנת להוציא את הפוליסות. בשלב זה כל הפוליסות שלכם עוברות תהליך בדיקת על ידי מומחה סיכונים שבודק האם הפוליסות טובות ומתאימות לכם, מה הכיסויים שאתם משלמים עבורם, האם יש החרגות והאם אתם צריכים חלק מהפוליסות. במקרים רבים אנו מוצאים אנשים לדוגמא עם ביטוח תאונות אישיות משולש (שלוש ביטוחים בשלוש חברות שונות) ללא צורך אמיתי בביטוח. ולכן יש צורך לבטל אותו. ביטוח לא קונים סתם - הוא אמור לשרת אתכם למקרה קיצון.
לאחר הכנת התיק, אנו מתאמים לכם פגישה עם אחד הסוכנים במדדים. כל הסוכנים במדדים הם בעלי רישיון מטעם האוצר ויכולים לתת המלצות בכל מוצרי ההשקעות, פנסיה וביטוח.
היתרון שלנו שיחד עם הסבר פשוט, אתם תקבלו דף הנחיות מסודר עם כל המוצרים שלכם, מייל סיכום פגישה עם כל תהליך העבודה ואנו גם נטפל בכל ההמלצות. לכם נשאר רק להבין, לאשר את ההמלצות ולחתום על המסמכים. אנו נדאג להכל.
בשלב זה גם אנו מקשיבים לכם - יתכן כי נצבע שינויים בזמן אמת כי הצרכים שלכם השתנו מאז שנפגשתם עם סוכן פנסיוני.
במוצרי פנסיה, השקעות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים ובריאות יש צורך לבצע מעקב כל הזמן. אתם תקבלו מאיתנו למייל כל רבעון דוח הכולל את כל המוצרים תחת הטיפול שלנו. בגלל שסוכנות מדדים עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בארץ אנו יודעים לרכז לכם את כל המוצרים לדוח אחד. אין צורך כבר להיכנס לכל חברה בנפרד כדי לדעת מה יש לכם.
בנוסף, אנו ממליצים על פגישות שנתיות - לעבור על התיק יחד אתכם לראות שהכל בסדר והאם יש דברים לשפר.
מדדים סוכנות לביטוח והצוות המקצועי שלה בראשות מנהל התביעות שלנו נותנים שירות ברמה הגבוהה ביותר. אנו ממליצים כי בכל מקרה תביעה של ביטוח בריאות יש לפנות אלינו קודם. אנו נכוון אתכם יחד עם הניסיון המקצועי שלנו ונלווה אתכם בכל מקרה תביעה מההחתלה ועד הסוף. זה המהות של הסוכנות - לתת שירות ברגע האמת.
פיזור השקעות, חלק בלי נפרד מהליך תכנון התיק
צפו בסרטון על מנת להבין מה חשיבות האסטרטגיה בתכנון התיק הפנסיוני
ניהול הון וסדר בתיק הפנסיוני
אנו עובדים בשיתוף עם
למה לעבוד עם סוכנות מדדים?
לקוחות מדדים עוברים תהליך שיקוף מקצועי עוד בשלבי ההכרות הראשונים. אנו מבצעים עבור כל לקוח
תהליך דיגיטלי מלא של הוצאת המידע מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לאחר מכן הלקוח עובר תשאלו לגבי רמות הסיכון ומצבו האישי ורק לאחר מכן שהתיק מוכן להצגה - אנו נקבע פגישה על מנת לקצר תהליכים ולמקד את השירות.
בתהליך הפגישה אנו נקשיב מה רצון הלקוח, ניתן את ההמלצות המקצועיות ונקבע אסטרטגיה להמשך העבודה המשותפת.
מטרת הסוכן המקצועי במדדים הוא ליווי מתמשך של הלקוח לאורך שנים עם הצפת ערך תמידית, שירות ללא פשרות ובקרות דיגיטליות ואנושיות על התיק אחת לתקופה.
מדדים סוכנות לביטוח- חושבים קדימה דואגים למחר
ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות
זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.
פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה
אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור אתכם על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.
תשאול דיגיטלי ואנושי
אנו נעבוד קשה כדי להבין
את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה
לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.
תחומי המומחיות שלנו
אנו טובים בלהציף ערך ללקוחות.
מדדים סוכנות לביטוח מתמחה בטיפול הוליסטי של לקוחות.
טיפול הוליסטי משמע ניהול כל מוצרי ההשקעות, ביטוח ופנסיה במקום אחד.
יש לנו את הידע, את הניסיון, את כוח האדם, את המקצועיות ואת התמיכה הטכנולוגית.
כל זאת על מנת לתת לכם את השירות הטוב ביותר, לבחור את המוצרים היעילים ביותר תוך דאגה לאינטרסים שלכם.
6 תחומי המומחיות שלנו
-
מוצרים פנסיונים - תחום הפנסיה, ביטוח מנהלים וכל מה שקשור בחיסכון ארוך טווח לשכירים ועצמאיים
-
תיקי השקעות ופוליסות חיסכון - יש מקום להשקעות בכל סכום ובכל מוצר. אנו נתאים לכם את המוצר הטוב בשבילכם
-
תכנון ויעוץ פרישה - באמצעות יועצי הפרישה שלנו במדדים אנו נלווה אתכם יד ביד לקראת פרישה מוצלחת.
-
השקעות אלטרנטיביות - תחום צומח ומעניין. יצרנו שיתופי פעולה עם יצרנים מובילים על מנת להנגיש את התחום לכל משקיע.
-
פמילי אופיס - תחום המשלב ניהול אישי ומוצרי השקעה יחודיים לאלו שצריכים זאת. בעיקר לבעלי הון רב הזקוקים לשירות צמוד.
-
ביטוח - תחום הביטוח שכולל ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים ומשכנתא, ביטוח מחלות קשות וכל תחום הסיכונים לתא המשפחתי.
עצמאיים
לקוחות המנהלים עוסק מורשה או שכירים בעלי שליטה
אדם שמנהל עסק עצמאי או חברה, מלווה אותו סוכן פנסיוני אישי. איש אמון המכיר אותו ואת הצרכים שלו. אנו מכירים את ההתחלות הקשות ולכן נמליץ תמיד לחסוך לפי הכיס והאפשרויות תוך ניצול הטבות מס מקסימליות. יש לנו פתרונות יצירתיים למקסם את החיסכון הפנסיוני ויצירת כרית מזומנים גדולה לאורך השנים שתהיה נזילה עבורכם לכל מטרה.
שכירים
קהל לקוחות העובד תחת מעסיק.
כיום כל עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני במקום העבודה. יש חשיבות רבה לסוכן שעובד מולכם, הוא יתן לכם את השירות הכי טוב. יעבור אתכם מעסיקים שונים לאורך השנים וישמור לכם על המוצרים האיכותיים. לא עוד סוכן פנסיוני משתנה ממעסיק למעסיק. אלא סוכן שמכיר אתכם ואת הצרכים שלכם. לקבל הצעה לליווי אישי לשכירים >