Professor

תכנון פרישה | הכנה ליציאה לגמלאות

לאחר שחלמתם להגיע לפרישה, סוף סוף הגיע זמנכם. מעמד מרגש זה מביא איתו המון דברים טובים כמו זמן לתחביבים וזמן למשפחה אבל בצד הפיננסי גם לעיתים מלחיץ ומבלבל. יש פחד לבצע טעות או לקבל החלטה לא נכונה. הרי אחרי שחסכתם על אוטומט כל כך הרבה שנים כעת הגיע הזמן לקבל - עולות השאלות הקשות- כמה, איך ומתי? 

על שאלות אלו ורבות ונוספות ננסה לענות במדריך זה.

אנו מציעים הסבר קצר על תהליך ליווי הפרישה באמצעות מומחה הפרישה שלנו.

alex-bunday-_MdUz-1Ofsg-unsplash.jpg
edceee-G35D9jK1Bf0-unsplash.jpg
Family on Digital Tablet

תהליך תכנון הפרישה

מהתחלה ועד הקצבה

מומחי הפרישה בסוכנות מדדים הם בעלי ניסיון עשיר ובנו מודל תכנון פרישה שעובד לשביעות רצון הלקוחות, אתם מוזמנים גם לקבל מאיתנו רשימה של לקוחות מרוצים שיכולים לחלוק אתכם את התהליך שעברו איתנו בסוכנות ורמת שביעות הרצון שלהם מהתהליך.

תהליך ליווי הפרישה כולל כמה מפגשים :

 

  • השלב הראשון : פגישת היכרות ושאלון מקדים

  • השלב השני : איתור ומיפוי הנכסים הפנסיונים

  • השלב השלישי : פגישת עבודה עם המלצות ותאום ציפיות

  • השלב הרביעי : מילוי טפסים וליווי עד קבלת הקצבה לחשבון העמית.

מעוניין בפגישה ראשונית ללא עלות  ! השאר פרטים כאן>

פנייה בוואטסאפ

whatsapp-social-_edited_edited.png

אולי יעניין אותך גם : ​

alex-bunday-_MdUz-1Ofsg-unsplash.jpg
edceee-G35D9jK1Bf0-unsplash.jpg
Brainstorm

מה היתרונות 

שיש עם מומחה פרישה? 

מומחה הפרישה הוא אדם בעל ניסיון רב בליווי אנשים לפרישה. תהליך הפרישה כולל בתוכו איסוף מידע פיננסי ופנסיוני, הגדרת מטרות, מיצוי וקיבוע זכוויות והכי חשוב ליווי עד קבלת הקצבה בפועל.

ליווי הפרישה כולל עבודה מול מספר גורמים במקביל כמו : קרנות הפנסיה, רשות המיסים, ומעסיקים קיימים וקודמים.

יתרונות ליווי הפרישה על ידי מומחה פרישה

 

  • שקט נפשי וליווי מלא עד קבלת הקצבה

  • בירור צרכים מעמיק ויישום בפועל בשטח

  • מיצוי היתרונות של המבוטח והפקת זכויות מקסימליות

  • קיבוע זכויות וחיסכון אדיר במס

פנייה בוואטסאפ

whatsapp-social-_edited_edited.png

יתרונות אלו שווים לכם המון כסף ​

יתרונות שחברות הביטוח לא יספרו לכם.

אתם צריכים מומחה פרישה בצד שלכם!

מעוניין לשמוע עוד על תכנון פרישה, קבע פגישה ללא התחייבות ! השאר פרטים כאן>

שלב א

פגישה ראשונית

ללא עלות

שלב ב

ניתוח צרכים 

וקביעת תכנית עבודה

שלב ג

ליווי מלא עד

קבלת הקצבה