תכנון פנסיוני

כל לקוח שמגיע אלינו מתחיל בתחנה הזו. תחנת בדיקת התיק הפנסיוני אולי החשובה ביותר, בתחנה זו אנו מבצעים סריקה דיגיטלית עמוקה של כל הנכסים הפנסיונים ובעזרתכם מבצעים חקר מעמיק של התיק על מנת לשקף בצורה הטובה ביותר מה חסכתם עד כה ולאן ממשיכים מפה.

תכנון פנסיוני

כל לקוח שמגיע אלינו מתחיל בתחנה הזו. תחנת בדיקת התיק הפנסיוני אולי החשובה ביותר, בתחנה זו אנו מבצעים סריקה דיגיטלית עמוקה של כל הנכסים הפנסיונים ובעזרתכם מבצעים חקר מעמיק של התיק על מנת לשקף בצורה הטובה ביותר מה חסכתם עד כה ולאן ממשיכים מפה.

תוכן עניינים

מה זה תכנון פנסיוני?

המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב. אנו במדדים יודעים להנגיש את המידע בצורה שקופה ומבצעים עבודת רקע חזקה על מנת לפתור לכם את הקונפליקט. במילים פשוטות – כבר מהפגישה הראשונה שלנו אתם תבינים הרבה יותר ממה שהבנתם מקודם לגבי הפנסיה, פיננסים ותיק הביטוח שלכם

התהליך של בדיקת תיק הביטוח והוזלה, ובדיקת התיק הפנסיוני

העבודה מתחילה בלקיטת הפרטים. לאחר הקשר הראשוני איתנו אנו מסבירים על תהליך הקליטה ובדיקת התיק. לאחר הסכמה שלכם לתהליך – אנו ניקח ממכם תצלום של הת.ז יחד עם חתימה על הרשאה לבצע בדיקה רחבה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. אנו פונים דיגיטלית באמצעות המסלקה הפנסיונית לכל הגופים להבין איפה הכספים שלכם מנוהלים, מהם דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והתשואות שעשיתם בשנים האחרונות ואנו מכינים דוח מסודר לכם לשיקוף יחד עם המלצות שלנו לאחר שיחת ניהול סיכונים והשקעות.

תיאום פגישה עם סוכן פנסיוני מורשה

לאחר הכנת התיק, אנו מתאמים לכם פגישה עם אחד הסוכנים במדדים. כל הסוכנים במדדים הם בעלי רישיון מטעם האוצר ויכולים לתת המלצות בכל מוצרי ההשקעות, פנסיה וביטוח.  היתרון שלנו שיחד עם הסבר פשוט, אתם תקבלו דף הנחיות מסודר עם כל המוצרים שלכם, מייל סיכום פגישה עם כל תהליך העבודה ואנו גם נטפל בכל ההמלצות. לכם נשאר רק להבין, לאשר את ההמלצות ולחתום על המסמכים. אנו נדאג להכל. בשלב זה גם אנו מקשיבים לכם – יתכן כי נצבע שינויים בזמן אמת כי הצרכים שלכם השתנו מאז שנפגשתם עם סוכן פנסיוני.

מעקב שוטף, פגישות שנתיות ודוחות רבעוניים

במוצרי פנסיה, השקעות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים ובריאות יש צורך לבצע מעקב כל הזמן. אתם תקבלו מאיתנו למייל כל רבעון דוח הכולל את כל המוצרים תחת הטיפול שלנו. בגלל שסוכנות מדדים עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בארץ אנו יודעים לרכז לכם את כל המוצרים לדוח אחד. אין צורך כבר להיכנס לכל חברה בנפרד כדי לדעת מה יש לכם. בנוסף, אנו ממליצים על פגישות שנתיות – לעבור על התיק יחד אתכם לראות שהכל תקין והאם יש דברים לשפר.

המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב. בסרטון הבא אנו מסבירים את הנושא

מה השלבים?

תכנון פנסיוני

1

השלב הראשון

בדיקת תיק הביטוח

2

השלב השני

תיאום פגישה עם סוכן פנסיוני מורשה

3

השלב השלישי

ביצוע שינויים בהתאם לאישור הלקוח

4

השלב הרביעי

מעקב שוטף, פגישות שנתיות ודוחות רבעוניים

שאלות ותשובות.

נשארו לכם שאלות?

תהליך בדיקת תיק הביטוח בסוכנות מדדים מתחיל בפנייה להר הביטוח על מנת לאסוף את כל נתוני הפוליסות הקיימות. לאחר קבלת אישור מהלקוח, צוות המומחים בודק את הפוליסות הקיימות מבחינת התאמתן לצרכים האישיים, הכיסויים, ההחרגות, והעלויות. במידת הצורך, מבוצעות התאמות, ביטולים או שינויים בפוליסות. בנוסף, הלקוח מקבל דוח מסודר שמפרט את כל הממצאים וההמלצות.
המעקב השוטף של סוכנות מדדים כולל שליחת דוחות רבעוניים המאגדים את כל מוצרי הביטוח, ההשקעות והפנסיה של הלקוח תחת טיפול הסוכנות. בכך נחסך הצורך לבדוק כל חברה בנפרד. בנוסף, הסוכנות מבצעת פגישות שנתיות לבדיקת התיק, כדי לוודא שהכל תקין ושיש התאמה לצרכים המשתנים של הלקוח לאורך הזמן.
במקרה של תביעות ביטוח, סוכנות מדדים מלווה את הלקוח מרגע הפנייה ועד סיום התהליך. צוות הסוכנות, בהובלת מנהל התביעות, מעניק ייעוץ מקצועי ומנחה את הלקוח כיצד לפעול בצורה היעילה ביותר. המטרה היא להקל על הלקוח ולוודא שהתביעה מטופלת באופן מלא וברמת שירות גבוהה.

צוות מחלקה

SIMJ9078 - נערך - נערך

רוי דותן

מנהל תיקים פנסיונים
SIMJ3275 - נערך

דניאל זקס

מנהל תיקים פנסיונים
?????

ליזה ירמק

מנהלת תיקים פנסיונים

למה לעבוד איתנו?

מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני מספקת פתרונות במגוון ענפי הביטוח,
פתרונות לגיל השלישי, ניהול השקעות חכם, וניהול הכספים הפנסיונים.

תשאול דיגיטלי ואנושי

אנו נעבוד קשה כדי להבין את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.

פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה

אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.

ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות

זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.

מעוניינים בפגישה אישית ובליווי
של איש מקצוע?

נשמח להיפגש אתכם כדי להרחיב על האפשרויות שלכם בתחומים הפנסיונים, הביטוח והפיננסים.

עוד טיפה ואנחנו אתכם על הקו!

השאירו פרטים ומיד אחד מנציגנו יצרו אתכם קשר.

על ידי לחיצה על שליחת טופס אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו

להגשת קורות חיים מלאו את הטופס הבא

וניצור אתכם קשר בהקדם

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies (עוגיות), המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במידיניות פרטיות

דילוג לתוכן