עמוד הבית / מוצרים פנסיונים / תכנון פנסיוני
כל לקוח שמגיע אלינו מתחיל בתחנה הזו. תחנת בדיקת התיק הפנסיוני אולי החשובה ביותר, בתחנה זו אנו מבצעים סריקה דיגיטלית עמוקה של כל הנכסים הפנסיונים ובעזרתכם מבצעים חקר מעמיק של התיק על מנת לשקף בצורה הטובה ביותר מה חסכתם עד כה ולאן ממשיכים מפה.
המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב. אנו במדדים יודעים להנגיש את המידע בצורה שקופה ומבצעים עבודת רקע חזקה על מנת לפתור לכם את הקונפליקט. במילים פשוטות – כבר מהפגישה הראשונה שלנו אתם תבינים הרבה יותר ממה שהבנתם מקודם לגבי הפנסיה, פיננסים ותיק הביטוח שלכם
העבודה מתחילה בלקיטת הפרטים. לאחר הקשר הראשוני איתנו אנו מסבירים על תהליך הקליטה ובדיקת התיק. לאחר הסכמה שלכם לתהליך – אנו ניקח ממכם תצלום של הת.ז יחד עם חתימה על הרשאה לבצע בדיקה רחבה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. אנו פונים דיגיטלית באמצעות המסלקה הפנסיונית לכל הגופים להבין איפה הכספים שלכם מנוהלים, מהם דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והתשואות שעשיתם בשנים האחרונות ואנו מכינים דוח מסודר לכם לשיקוף יחד עם המלצות שלנו לאחר שיחת ניהול סיכונים והשקעות.
לאחר הכנת התיק, אנו מתאמים לכם פגישה עם אחד הסוכנים במדדים. כל הסוכנים במדדים הם בעלי רישיון מטעם האוצר ויכולים לתת המלצות בכל מוצרי ההשקעות, פנסיה וביטוח. היתרון שלנו שיחד עם הסבר פשוט, אתם תקבלו דף הנחיות מסודר עם כל המוצרים שלכם, מייל סיכום פגישה עם כל תהליך העבודה ואנו גם נטפל בכל ההמלצות. לכם נשאר רק להבין, לאשר את ההמלצות ולחתום על המסמכים. אנו נדאג להכל. בשלב זה גם אנו מקשיבים לכם – יתכן כי נצבע שינויים בזמן אמת כי הצרכים שלכם השתנו מאז שנפגשתם עם סוכן פנסיוני.
במוצרי פנסיה, השקעות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים ובריאות יש צורך לבצע מעקב כל הזמן. אתם תקבלו מאיתנו למייל כל רבעון דוח הכולל את כל המוצרים תחת הטיפול שלנו. בגלל שסוכנות מדדים עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בארץ אנו יודעים לרכז לכם את כל המוצרים לדוח אחד. אין צורך כבר להיכנס לכל חברה בנפרד כדי לדעת מה יש לכם. בנוסף, אנו ממליצים על פגישות שנתיות – לעבור על התיק יחד אתכם לראות שהכל תקין והאם יש דברים לשפר.
המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב. בסרטון הבא אנו מסבירים את הנושא
מה השלבים?
1
השלב הראשון
2
השלב השני
3
השלב השלישי
4
השלב הרביעי
שאלות ותשובות.
מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני מספקת פתרונות במגוון ענפי הביטוח,
פתרונות לגיל השלישי, ניהול השקעות חכם, וניהול הכספים הפנסיונים.
תשאול דיגיטלי ואנושי
אנו נעבוד קשה כדי להבין את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.
פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה
אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.
ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות
זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.
מעוניינים בפגישה אישית ובליווי
של איש מקצוע?
נשמח להיפגש אתכם כדי להרחיב על האפשרויות שלכם בתחומים הפנסיונים, הביטוח והפיננסים.
צרו איתנו קשר
כל הזכויות שמורות למדדים סוכנות לביטוח | גילוי נאות | תנאי שימוש באתר | מידיניות פרטיות
עוד טיפה ואנחנו אתכם על הקו!
השאירו פרטים ומיד אחד מנציגנו יצרו אתכם קשר.
על ידי לחיצה על שליחת טופס אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו
באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies (עוגיות), המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במידיניות פרטיות