תכנון פנסיוני ובדיקת תיק הביטוח
מדדים מציעה מעטפת שירותים תחת 12 בתי השקעות וחברות ביטוח והכל תחת קורת גג אחת. יחד עם מערכת טכנולוגית הלקוח מקבל מידע רבעוני ישירות למייל ודיווח שוטף לגבי כל מוצרי הביטוח, פנסיה והפיננסים שלו תחת טיפולנו.
מדדים מציעה מעטפת שירותים תחת 12 בתי השקעות וחברות ביטוח והכל תחת קורת גג אחת. יחד עם מערכת טכנולוגית הלקוח מקבל מידע רבעוני ישירות למייל ודיווח שוטף לגבי כל מוצרי הביטוח, פנסיה והפיננסים שלו תחת טיפולנו.
המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב.
אנו במדדים יודעים להנגיש את המידע בצורה שקופה ומבצעים עבודת רקע חזקה על מנת לפתור לכם את הקונפליקט.
במילים פשוטות – כבר מהפגישה הראשונה שלנו אתם תבינים הרבה יותר ממה שהבנתם מקודם לגבי הפנסיה, פיננסים ותיק הביטוח שלכם
חלק בלתי נפרד מהליך בדיקת תיק הפנסיוני, זה גם לעבור על תיק הביטוח. אנו פונים להר הביטוח לאחר אישור שלכם, מוציאים דיגיטלית את כל הפוליסות ומבצעים הליך עמוק של בדיקת התיק הביטוחי אל מול הצרכים שלכם, בדיקת ההנחות בפוליסה, החרגות ומתאימים לכם בדיוק את הפוליסות שאתם צריכים ולא יותר.
לקוחות רבים חסכו עשרות ואלפי שקלים בביטול ביטוחים מיותרים -וזה הכל בגלל שיקוף המידע. הם לא ידוע שהם מבוטחים על הביטוחים הללו ובטח לא ידעו מה המשמעויות של הביטוחים אותם רכשו במיטב כספם.
העבודה מתחילה בלקיטת הפרטים. לאחר הקשר הראשוני איתנו אנו מסבירים על תהליך הקליטה ובדיקת התיק.
לאחר הסכמה שלכם לתהליך – אנו ניקח ממכם תצלום של הת.ז יחד עם חתימה על הרשאה לבצע בדיקה רחבה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. אנו פונים דיגיטלית באמצעות המסלקה הפנסיונית לכל הגופים להבין איפה הכספים שלכם מנוהלים, מהם דמי הניהול, מסלולי ההשקעה והתשואות שעשיתם בשנים האחרונות ואנו מכינים דוח מסודר לכם לשיקוף יחד עם המלצות שלנו לאחר שיחת ניהול סיכונים והשקעות.
תיק הביטוח שלכם כיום כולל ביטוח חיים, ביטוחי בריאות, סיעוד, תאונות אישיות ועוד שלל מוצרי ביטוח. שבלב הזה אנו באמצעות אישור דיגיטלי ממכם פונים לכל חברות הביטוח על מנת להוציא את הפוליסות. בשלב זה כל הפוליסות שלכם עוברות תהליך בדיקת על ידי מומחה סיכונים שבודק האם הפוליסות טובות ומתאימות לכם, מה הכיסויים שאתם משלמים עבורם, האם יש החרגות והאם אתם צריכים חלק מהפוליסות. במקרים רבים אנו מוצאים אנשים לדוגמא עם ביטוח תאונות אישיות משולש (שלוש ביטוחים בשלוש חברות שונות) ללא צורך אמיתי בביטוח. ולכן יש צורך לבטל אותו. ביטוח לא קונים סתם – הוא אמור לשרת אתכם למקרה קיצון.
לאחר הכנת התיק, אנו מתאמים לכם פגישה עם אחד הסוכנים במדדים. כל הסוכנים במדדים הם בעלי רישיון מטעם האוצר ויכולים לתת המלצות בכל מוצרי ההשקעות, פנסיה וביטוח.
היתרון שלנו שיחד עם הסבר פשוט, אתם תקבלו דף הנחיות מסודר עם כל המוצרים שלכם, מייל סיכום פגישה עם כל תהליך העבודה ואנו גם נטפל בכל ההמלצות. לכם נשאר רק להבין, לאשר את ההמלצות ולחתום על המסמכים. אנו נדאג להכל.
בשלב זה גם אנו מקשיבים לכם – יתכן כי נצבע שינויים בזמן אמת כי הצרכים שלכם השתנו מאז שנפגשתם עם סוכן פנסיוני.
במוצרי פנסיה, השקעות, ביטוחי מנהלים וביטוחי חיים ובריאות יש צורך לבצע מעקב כל הזמן. אתם תקבלו מאיתנו למייל כל רבעון דוח הכולל את כל המוצרים תחת הטיפול שלנו. בגלל שסוכנות מדדים עובדת עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בארץ אנו יודעים לרכז לכם את כל המוצרים לדוח אחד. אין צורך כבר להיכנס לכל חברה בנפרד כדי לדעת מה יש לכם.
בנוסף, אנו ממליצים על פגישות שנתיות – לעבור על התיק יחד אתכם לראות שהכל תקין והאם יש דברים לשפר.
מדדים סוכנות לביטוח והצוות המקצועי שלה בראשות מנהל התביעות שלנו נותנים שירות ברמה הגבוהה ביותר. אנו ממליצים כי בכל מקרה תביעה של ביטוח בריאות יש לפנות אלינו קודם. אנו נכוון אתכם יחד עם הניסיון המקצועי שלנו ונלווה אתכם בכל מקרה תביעה מההחתלה ועד הסוף. זה המהות של הסוכנות – לתת שירות ברגע האמת.
המון לקוחות פונים אלינו כי הם מרגישים מוצפים. הם לא בדיוק יודעים כמה כסף יש להם, איפה הכסף מנוהל, מהם מסלולי ההשקעה והאם התיק מנוהל היטב. בסרטון הבא אנו מסבירים את הנושא
מה השלבים?
1
השלב הראשון
2
השלב השני
3
השלב השלישי
4
השלב הרביעי
שאלות ותשובות.
מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני מספקת פתרונות במגוון ענפי הביטוח,
פתרונות לגיל השלישי, ניהול השקעות חכם, וניהול הכספים הפנסיונים.
תשאול דיגיטלי ואנושי
אנו נעבוד קשה כדי להבין את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.
פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה
אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.
ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות
זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.
מעוניינים בפגישה אישית ובליווי
של איש מקצוע?
נשמח להיפגש אתכם כדי להרחיב על האפשרויות שלכם בתחומים הפנסיונים, הביטוח והפיננסים.
צרו איתנו קשר
כל הזכויות שמורות למדדים סוכנות לביטוח | גילוי נאות | תנאי שימוש באתר | מידיניות פרטיות
עוד טיפה ואנחנו אתכם על הקו!
השאירו פרטים ומיד אחד מנציגנו יצרו אתכם קשר.
על ידי לחיצה על שליחת טופס אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו
באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies (עוגיות), המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במידיניות פרטיות
