מתאים ללקוחות כשירים בלבד. תחום ההשקעות האלטרנטיביות היה עד לא מזמן תחום נישתי שנגיש רק לחברות ביטוח ובתי השקעות גדולים מה שנקרא בעגה המקצועית "מוסדיים" ולמשקיע הרגיל לא הייתה גישה אל ההשקעות הללו אלא רק דרך קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות בחשיפה מוגבלת.
בעולם שבו הבורסה מתאפיינת בתנודתיות גבוהה, השקעות אלטרנטיביות הפכו למרכיב חיוני בכל תיק השקעות מודרני. בסוכנות מדדים אנו מנגישים עבורכם הזדמנויות השקעה שהיו פתוחות בעבר רק עבור גופים מוסדיים, ומאפשרים לכם לייצר פיזור סיכונים אמיתי וחשיפה לנכסים ריאליים.
השקעה אלטרנטיבית היא כל השקעה שאינה נסחרת בבורסה (כמו מניות או אגרות חוב רגילות). בעוד שרוב הכספים שלכם מושפעים ישירות מהמתרחש לשוק ההון, נכסים אלטרנטיביים נהנים מתכונה של קורלציה נמוכה למדדים הציבוריים. המשמעות היא שכאשר הבורסה יורדת, הנכסים הללו עשויים לשמור על יציבות ואף לייצר תשואה עודפת.
הנחיצות של השקעות אלטרנטיביות נובעת מהרצון להשיג פיזור הסיכונים רחב ככל הניתן. מדובר בנכסים כמו נכסי נדל"ן, קרנות חוב, תשתיות ואנרגיה. פתרונות אלו מאפשרים לכם להפחית את התלות בתנודות היומיומיות של שוק ההון ולבנות עתיד פיננסי המבוסס על נכסים יציבים לאורך זמן.
תחום ההשקעות האלטרנטיביות כולל מגוון רחב של פתרונות המותאמים לפי פרופיל הסיכון שלכם:
קרנות נדל"ן ונדל"ן מניב
השקעה ישירה בפרויקטים של מגורים או מסחר, הכוללת חשיפה בשוק הנדל"ן בארץ ובחו"ל, כולל פרויקטים של נדל"ן בארה"ב.
קרנות חוב וקרן הלוואות
מתן אשראי מגובה בטוחות לחברות או לפרויקטים, המייצר הכנסה קבועה וצפויה בדומה להשקעה של איגרות חוב, אך בתנאים משופרים.
קרנות השקעה פרטיות (Private Equity)
השתתפות בצמיחה של חברות פרטיות בחברות הייטק לפני שלב ההנפקה לציבור.
קרנות גידור (Hedge Funds)
שימוש באסטרטגיות מתקדמות לניהול נכסים פיננסיים במטרה לייצר תשואה בכל תנאי שוק.
קרנות תשתיות ואנרגיה
השקעה בפרויקטים לאומיים וגלובליים המאופיינים בתזרים מזומנים יציב וטווח השקעה ארוך.
בעבר השקעות אלו היו נחלתם של גופים מוסדיים בלבד, אך כיום אנו במדדים מנגישים אותן עבור:
הערך המוסף שלנו בתוך עולם ההשקעות האלטרנטיביות מעניק לכם ביטחון ושקיפות דרך הפניה אל גופים גדולים בעלי ניסיון רב :
חיבור לקרנות השקעות מובילות בארץ ובחו"ל, שאינן זמינות דרך חשבון בנק רגיל.
שילוב בין קרנות נאמנות, קופת גמל ונכסים אלטרנטיביים לבניית תיק הוליסטי.
צוות של אנשי מקצוע בבתי השקעות בעלי ניסיון רב המסייע בבחירת קרן אלטרנטיבית המתאימה בדיוק למטרות שלכם.
בדיקה קפדנית של מנהלי הקרן, הניסיון שלהם והאיתנות הכלכלית. לרוב עובדים עם היצרנים הגדולים בלבד.
במוצרים מסוימים ניתן ליהנות מיתרונות של דחיית מס בדומה למוצרי חיסכון פנסיוניים.
מעקב אחר הנכסים במסגרת "העוגן" הכלכלי שלכם, תוך שמירה על מדיניות הפרטיות עם תנאי השימוש.
כך אנו בונים לכם את התיק בשיתוף פעולה עם בתי השקעות מובילים (כגון הראל אלטרנטיב, הפניקס אלטרנטיב, IBI וגופים נוספים):
01
02
סקירה של קרנות נדל"ן וקרנות הון סיכון מובילות, הסבר על תנאי ההשקעה ועל פוטנציאל הרווח.
03
04
חשוב להבין את המאפיינים הייחודיים של מוצרים אלו לפני קבלת החלטה:
01
02
03
תחום ההשקעות האלטרנטיביות לא מתאים לכל אחד ויש להבין את חוסר הנזילות בתחום.
04
פועלים מול גופים המפוקחים על ידי רשות ניירות ערך או מוסדות מוכרים אחרים (כגון בתי השקעות וחברות ביטוח)
אצלנו אתם מקבלים מענה אנושי ומקצועי, איש מקצוע שמכיר את התיק שלכם ומעודכן על בסיס חודשי.
כן, חלק מהמוצרים של קופת גמל משקיעים אחוזים מסוימים בנכסים לא סחירים כדי לייצר גיוון עבור העמיתים.
הבדל המרכזי הוא הנזילות נמוכה של הקרן האלטרנטיבית לעומת הסחירות היומיומית בבורסה, לצד הפוטנציאל לתשואה עודפת.
לא בהכרח. כיום ישנם פתרונות המאפשרים כניסה אל קרנות השקעה פרטיות החל מסכומים נמוכים יותר מאשר בעבר.
ניתן לפנות אלינו באמצעות הלחצן צור קשר או להשאיר פרטים בדף באתר ונחזור אליכם עם סקירה מקיפה.
אכן, כל השקעה אלטרנטיבית חייבת ברגולציה של פגישה מסודרת עם אנשי מקצוע המכירים את עולם ההשקעות האלטרנטיביות כדי לבחון את ההתאמה לתיק הנכסים הכולל שלכם.
"מדדים" היא סוכנות פיננסית מובילה הממוקמת בלב העשייה העסקית. אנו מתמחים במתן שירותי פמילי אופיס ותכנון פיננסי למשפחות בעלות הון. הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע מנוסים בעלי רישיונות בתחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים.
החזון שלנו הוא להביא את הסטנדרטים של משפחות עשירות וגופים מוסדיים גם למשפחות אמידות בישראל, ולהעניק להן את הכלים הטובים ביותר לניהול עתידן הכלכלי. אנו מאמינים כי ניהול נכסים מקצועי דורש שילוב של ידע אנליטי, הבנה עמוקה של השווקים, ורגישות אנושית לצרכי המשפחה המשתנים.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לנבחרת הלקוחות שלנו וליהנות מניהול עושר ברמה הגבוהה ביותר, שקיפות מלאה ושותפות אמתית לדרך.
מעוניינים לשמוע עוד? אם יש לכם הון משמעותי ואתם מחפשים ניהול מקצועי, מקיף ומותאם אישית – נשמח להיפגש אתכם לשיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות במשרדנו בהרצליה.
צרו קשר: 📞 טלפון: 09-7881080 📧 אימייל: office@madadim-c.co.il או השאירו פרטים כאן >>>>
נשמח לענות על כל שאלה ולהציג לכם איך שירות Family Office יכול לשנות את הדרך שבה אתם מנהלים את ההון המשפחתי שלכם.
צרו איתנו קשר
מלאו את הטופס ונחזור אליכם במהירות עם זמינות ומחיר
עוד טיפה ואנחנו אתכם על הקו!
השאירו פרטים ומיד אחד מנציגנו יצרו אתכם קשר.
על ידי לחיצה על שליחת טופס אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו
באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies (עוגיות), המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במידיניות פרטיות
