top of page
Estate Exterior

כדי להבין לעומק מה זה השקעות אלטרנטיביות, ראשית נבין מה זה השקעות "רגילות". בדרך כלל בתחום ההשקעות, אנשים רגילים להשקיע במוצרים כמו תיק השקעות, קרנות נאמנות, פוליסת חיסכון, תיקון 190 וקופות גמל למיניהם. 

תחום ההשקעות האלטרנטיביות היה עד לא מזמן תחום נישתי שפתוח רק לחברות ביטוח ובתי השקעות גדולים מה שנקרא בעגה המקצועית "מוסדיים" ולמשקיע הרגיל לא הייתה גישה אל ההשקעות הללו אלא רק דרך קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות בחשיפה מוגבלת.

במדריך קצר זה אסביר מה האפשרויות למשקיע שמועניין לשלב בתיק שלו מוצרים שהם לא ענף ההשקעות הרגיל (מניות, אג"ח וכדומה.)

מה זה השקעות אלטרנטיביות?

מאז ומעולם, השקעות מסוג זה היו סגורות למשקיע הקצה. למה? מכיוון שהשקעות אלו הם בדרך כלל לטווח ארוך, נדרשת השקעה גדולה והנזילות של הכסף לא הייתה מיידית כמו מנייה או איגרת חוב שנסחרת בבורסה ויכולה להימכר תוך מס ימים.

השקעה אלטרטיבית היא אלטרנטיבית לשוק ההון ויכולה להיות מגוונת.

לדוגמא  : ניתן להשקיע בחברה שמציעה מתחמי דיור להשכרה (מולטי פמילי) בארצות הברית. 

ניתן גם להשקיע במתחמי דיור מוגן ברחבי אנגליה והאפשרויות הם נוספות ומגוונות.

לקבלת הצעה מותאמת אישית >

SIMJ9993_edited_edited.png

"המטרה היא להשקיע לטווח ארוך.

עם אסטרטגיה ברורה לעתיד".

דדי לוי,  מנהל תחום ההשקעות

הסיבות העיקריות להשקעה בהשקעה אלטרנטיביות הם 

 

פיזור השקעות

קורלציה נמוכה בין ההשקעות (שוק ההון ושוק הדיור)

השקעות אלטרנטיביות

איפה ניתן להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות

השקעות כאלו עושים אצל הטובים ביותר.​ לבחור חברה מוכרת בתחום עם ניסיון של שנים

שיודעת להסביר את מתווה ההשקעות והמוצרים שהיא משווקת ומתאימה את ההשקעות שלה לצרכים שלכם.

השקעות אלטרנטיביות לא מתאימות לכל אחד. ראשית צריך להיות עם הון מינימלי להשקעה מסוג זה של לפחות 500 אלף ש"ח 

בנוסף, ההון הזמין להשקעה מסוג זה, הוא לא ההון היחידי שיש לכם ואתם מושקעים גם (בעיקר) בשוק ההון.

אנו ממליצים ללקוחות שבוחרים להשקיע בהשקעות אלטרנטיביות שחלק שלא עולה על 40% יהיה בהשקעות מסוג זה.

טווח ההשקעה הזמין להשקעה להשקעות מסוג זה הוא כ-5 שנים.

החברות שאנו עובדים איתם בין היתר :

גלובל נט1.png
אלטשולר_שחם.png
more_logo.png
לוגו-פילאר-כחול.jpg

מעוניין לשמוע עוד על השקעות אלטרנטיביות, קבע פגישה ללא התחייבות ! השאר פרטים כאן>

תהליך תכנון ההשקעות | מהפגישה הראשונית ועד ההשקעה

תהליך זה נועד להכיר לכם את המוצר על ידי החברה המשווקת, לראות שהמוצר מתאים לכם מבחינת זמן ההשקעה, הסכום המינימלי להשקעה, ואחוז ההשקעה מתוך כלל ההשקעות שלכם.

תהליך תכנון ההשקעות האלטרנטיביות כולל :

 

  • השלב הראשון : פגישת היכרות ושאלון מקדים

  • השלב השני : הצגת מוצרי השקעה אלטרנטיבים

  • השלב השלישי : פגישת עבודה עם המלצות ותאום ציפיות

  • השלב הרביעי : מילוי טפסים והעברת הכספים

מעוניין בפגישה ראשונית ללא עלות! השאר פרטים כאן>

bottom of page