שלבי עבודה

בשלב הראשון, נבצע פגישת היכרות כדי להבין את הצרכים והעדפות של הלקוח.
בשלב הבא, נציג ללקוח את המוצרים השונים שלנו, ונבצע התאמה אישית של הפוליסות המוצעות לו. לאחר מכן, נעזור ללקוח למלא את המסמכים הדרושים ונסביר לו את התנאים וההטבות הקשורים למוצרים שנבחרו.

בנוסף, במהלך כל תקופת העבודה המשותפת, אנו נשמור על קשר עם הלקוח ונבצע מעקב אחרי צרכיו, כדי לוודא שהוא תמיד מקבל את השירות הטוב ביותר ואת הפתרונות המתאימים ביותר עבורו.

אנו כאן כדי ללוות אתכם בכל שלב בתהליך, ולהעניק לכם את השקט הנפשי שאתם זקוקים לו.

תהליכים קליטת לקוח לסוכנות:

שלב 1 – מפת נכסים ובדיקה דיגיטלית:

בשלב הראשון, נבצע עבורכם ניתוח מעמיק של התיק הקיים ובחינת כל המוצרים הפיננסיים והביטוחיים שלכם. ניצור מפת נכסים ייחודית שתעזור להבין את מכלול הרכוש וההשקעות שברשותכם, ובהתאם לכך, נציג את המוצרים הרלוונטיים והמתאימים לצרכים האישיים שלכם, כך שתדעו בדיוק איך כל רכיב בתיק שלכם פועל לטובתכם.

שלב 2 – פגישת ייעוץ מותאמת אישית עם הסוכן

בפגישה זו נפגש עם הסוכן שילווה אתכם, ונעבור יחד על התיק הקיים שלכם. נפרט מה יש לכם כיום, ונציג המלצות מקצועיות לשדרוג התיק, הכוללות תוספות, ביטולים או שינויים לפי הצורך. בתום הפגישה תקבלו אקסל מסודר שמראה את הנתונים והתמונות הפיננסיות שלכם, יחד עם מסמך וורד שמפרט את כל ההמלצות, כך שתוכלו לבחון אותן בבהירות ובשקיפות מלאה.

שלב 3 – יישום ההמלצות והפקת הפוליסות

בשלב זה נעבור לביצוע המלצות הסוכן בפועל, כדי להבטיח שתיק הביטוח והפיננסים שלכם מותאם ומוגן כראוי. אנחנו נבצע את מילוי כל הטפסים הנדרשים, ונטפל בהפקת הפוליסות החדשות או בשינויים המבוקשים, כך שכל התהליך יהיה פשוט ונוח עבורכם, ללא מאמץ מצדכם.
לאחר השלמת ההפקה בתנאים שהוסכמו, נשלח אליכם למייל ריכוז מעודכן של התיק – הכולל את כל פרטי הפוליסות החדשות והשינויים שבוצעו – כדי שתוכלו לעקוב בקלות אחר כל המרכיבים בתיק האישי שלכם.

שלב 4 – בקרה שוטפת ופגישת שירות שנתית

במסגרת הליווי השוטף שלנו, נבצע בקרה רציפה על מצב התיק שלכם כדי לוודא שהכול ממשיך לשרת אתכם בצורה מיטבית. פעם בשנה נזמין אתכם לפגישת שירות שבה נעבור יחד על התיק, נוודא שכל הפוליסות וההשקעות עומדות בציפיות שלכם, ונבדוק אם יש צורך לבצע שינויים בהתאם לצרכים האישיים המשתנים שלכם.