אנו במדדים מחויבים לספק ללקוחותינו שירות מעולה והתאמה אישית של המוצרים. לשם כך יצרנו תהליך ייחודי שכולל עבודת הכנה של שעות רבות עוד בשלב הראשוני לפני הפגישה בפועל. תהליך עבודה זה שעובד בהצלחה המון שנים מבטיח התאמה מיטבית של רצון הלקוח יחד עם המלצות מומחי מדדים.
כשאתם בוחרים לעבוד איתנו – אתם לא מקבלים רק שירות. אתם מקבלים ליווי מלא, מקצועי ואכפתי לאורך כל הדרך.
המטרה שלנו היא לבנות עבורכם תיק ביטוחי ופיננסי שמותאם אישית לצרכים, לחלומות ולתכניות החיים שלכם.
איך אנחנו עושים את זה? בעזרת תהליך קליטה ברור, יסודי, ועם דגש על שקיפות, הבנה הדדית ושקט נפשי.
התהליך מתחיל בשיחת היכרות אישית – מפגש שמטרתו להבין מי אתם, מה חשוב לכם, ומה אתם מחפשים.
אנו מאמינים שהבסיס לשירות מוצלח הוא הקשבה. לכן, בשלב זה נעמיק בשאלות כמו:
בשלב זה נציג בפניכם את האפשרויות הקיימות – מוצרים ביטוחיים, פתרונות פנסיוניים, אפיקי חיסכון והשקעה – ונתחיל לבנות תמהיל שמתאים במיוחד עבורכם. נעניק הסבר ברור על כל מוצר, תנאיו וההטבות הכלולות בו, כדי לוודא שאתם מקבלים את ההחלטות הנכונות – בצורה מודעת ומושכלת.
נבצע עבורכם בדיקה מקיפה של כלל התיק הפיננסי והביטוחי הקיים – לרבות פנסיה, גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים פרטיים ובריאותיים, חסכונות ועוד.
מכאן נבנה מפת נכסים אינטראקטיבית ודיגיטלית שמרכזת את כל הנתונים החשובים תחת קורת גג אחת – בצורה ברורה ונוחה להבנה.
באמצעותה תוכלו לראות בדיוק:
הסוכן שילווה אתכם ישב אתכם לפגישה מקיפה שבה נבחן יחד את כל רכיבי התיק. נצביע על פערים, נכיר את ההזדמנויות הקיימות ונציע שיפורים.
בין היתר נבדוק:
בתום הפגישה תקבלו מסמך Excel מסודר עם הנתונים האישיים שלכם, לצד דו"ח מקצועי כתוב ובו ההמלצות – כך שתוכלו לראות הכל שחור על גבי לבן, ולהחליט בנחת ובשקיפות.
לאחר שגיבשנו יחד את התכנית – הגיע הזמן לעבור לפעולה. אנחנו נדאג לטפל בכל הצדדים הבירוקרטיים:
המטרה היא אחת: לדאוג שכל החלקים בתיק שלכם יעבדו בצורה חכמה, יעילה ורווחית.
לסיום, נשלח אליכם ריכוז תיק חדש ומעודכן למייל – כולל פירוט של כל הפעולות שבוצעו, כך שתהיו עם אצבע על הדופק.
התהליך לא נגמר כאן – הוא רק מתחיל.
עולם הפיננסים והביטוח משתנה כל הזמן, וכך גם הצרכים שלכם. לכן, אנחנו מתחייבים לליווי שוטף לאורך כל הדרך:
המטרה שלנו היא לוודא שהתיק שלכם נשאר תמיד עדכני, רלוונטי ומניב עבורכם תוצאות מקסימליות.
✔️ גישה אישית, שקופה ומבוססת הקשבה
✔️ ידע מקצועי עמוק ועדכני – מביטוח ועד השקעות
✔️ מערכות דיגיטליות מתקדמות לניהול ומעקב
✔️ שירות זמין, מהיר ואנושי לאורך כל הדרך
מה השלבים?
1
השלב הראשון
2
השלב השני
3
השלב השלישי
4
השלב הרביעי
שאלות ותשובות.
מדדים סוכנות לביטוח פנסיוני מספקת פתרונות במגוון ענפי הביטוח,
פתרונות לגיל השלישי, ניהול השקעות חכם, וניהול הכספים הפנסיונים.
תשאול דיגיטלי ואנושי
אנו נעבוד קשה כדי להבין את הצרכים ולקבל את כל המידע שיהיה לכם קל להבין מה יש לכם ומה הצרכים האמיתיים שלכם.
פגישה מקיפה וקביעת אסטרטגיה
אתם תפגשו עם מנהל תיקים פנסיונים שיעבור על כל התיק. ניגע בכל התחומים ולפעמים זה גם יגלוש לפגישה נוספת. יסודיות זה שם המשחק.
ביצוע ושירות לאחר קבלת ההחלטות
זה החלק החשוב ביותר. הביצוע בפועל של כל הצרכים שלנו, יחד עם ליווי ושירות לאורך שנים. אנו פה בשבילכם.
מעוניינים בפגישה אישית ובליווי
של איש מקצוע?
נשמח להיפגש אתכם כדי להרחיב על האפשרויות שלכם בתחומים הפנסיונים, הביטוח והפיננסים.
עוד טיפה ואנחנו אתכם על הקו!
השאירו פרטים ומיד אחד מנציגנו יצרו אתכם קשר.
על ידי לחיצה על שליחת טופס אתה מאשר את מדיניות הפרטיות שלנו
באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies (עוגיות), המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במידיניות פרטיות
